唐朝初年，长安附近有个罗家村，村头有座破败的观音庙。庙中有一只灵猫在此修行，此猫修行百年，虽无法化作人形，但懂人语通人性。一日，灵猫见一个小孩晕倒在庙门前，看他面黄肌瘦，估计是饿晕的，便找来野果喂给这小孩。

　　小孩吃了野果后悠悠转醒，灵猫询问其为何晕倒于此，小孩起初十分害怕，但见灵猫并无恶意，便将自己的身世遭遇告诉了它。

　　这个孩子名叫罗志，今年八岁，是罗家村罗员外的独子。一个月前，父母突遭意外双双离世，本应由罗志继承的家业却舅舅沈豹霸占，还将罗志赶出家门。罗志只得乞讨为生，这次他一整天未讨到一口吃喝，才晕倒在观音庙前。

　　灵猫听了非常气愤，它让罗志先在庙中休息，自己则来到罗家，只见一个尖嘴猴腮的中年人和一个胖婆娘正在忙前忙后，正是罗志的舅舅沈豹两口子。

　　原来，沈豹将霸占而来的房子改成了商铺，今天正好是开张之日。灵猫藏在窗外，趁着夫妇二人不注意，溜进屋内从钱箱子中偷出些碎银子，带回庙中让罗志去买些吃喝。就这样，灵猫让小罗志栖身庙中，自己每日从店里偷来钱财，管他吃喝，将他安顿了下来。

　　日子一晃过去了十天，沈豹终究还是发现了灵猫的小动作。这日他连夜不下机关，抓住了灵猫。胖婆娘为了泄愤，痛揍了灵猫一顿，还拔光了灵猫身上的毛。灵猫忍不住，被痛晕了过去。

　　等灵猫醒来，发现自己被丢在路旁的水沟里。灵猫忍着剧痛，慢慢的爬回了观音庙。小罗志看见灵猫的惨状，不禁嚎啕大哭。灵猫却抬起爪子为小罗志擦干泪水，并附在他耳畔叮嘱一番。

　　次日，罗志重新出去乞讨。他逢人便讲，村口的观音庙中的观音菩萨昨日显灵，竟能开口说话，还可预测吉凶，十分灵验。众人起初是不相信的，但毕竟有好事的前往一探究竟。

　　灵猫躲在观音像脑后，凭着自己的修为灵性为好事者卜测吉凶，所言皆准。一传十十传百，很快观音庙便香火鼎盛，来问事者更是络绎不绝。

　　沈豹现在虽家境殷实，却始终无一儿半女，这一直是他的一块心病。听闻此事后，他便备了贡品前往观音庙，问问有何破解之法。

　　来到庙中，沈豹纳头便拜。灵猫见仇人上门，怒火中烧。听闻沈豹一番祷告后，看见他的下巴上的胡须，便计上心头。

　　灵猫装作观音口吻，缓缓说道：“施主命中无子，不如认命。”

　　沈豹一听便急了，忙将头磕得如捣蒜，一边磕还一边祈求道：“菩萨娘娘，您行行好，若能让我有个一儿半女，上刀山下火海，您让我怎样都行！”

　　直到沈豹头都磕出了血，灵猫才又缓缓开口：“心至诚，则心愿成，想问施主诚心几许？”

　　沈豹伏地不起，慌忙答道：“只要能生个儿子，菩萨要我做什么尽管吩咐！”

　　“施主一生孽债皆在胡须之上，孽债除尽，儿女自来。”灵猫说道。

　　沈豹忙磕头道谢：“谢菩萨，我回去马上剪掉……”

　　未等沈豹说完，灵猫便打断继续说道：“孽缘需根根拔除。”

　　看沈豹面露难色，灵猫又说道：“若诚心不足，便休怪菩萨……”

　　沈豹心一狠，便磕头应允。

　　沈豹回到家中，喝了半斤酒，趁着酒劲将菩萨的话说给了他那胖婆娘听。胖婆娘心想反正疼的不是自己，上手便拔，怎料才刚拔两根沈豹就疼的不行要反悔。但胖婆娘那肯罢休，招呼来仆役按住沈豹，自己则坐在沈豹身上，一只手按住沈豹的头，一只手揪着沈豹的胡子……

　　一阵撕扯后，沈豹就被痛晕了过去。再次醒来已是次日清晨，下巴火辣辣的疼，沈豹下意识伸手去摸，胡子被拔个精光，伤处渗出的血水还未结痂，这一摸摸得沈豹满手鲜血。他此时也顾不上包扎好伤口，赶忙带着胖婆娘一起来到庙中。

　　灵猫看见沈豹血迹斑斑的光下巴，心中大呼痛快。它自己的仇虽然报了，但还未替小罗志讨回公道。于是便说：“施主心之诚，天地可鉴之。但若想得子，需舍弃一物。”

　　沈豹听闻大喜，答应道：“菩萨尽管说，只要我拿得出来！”

　　灵猫开口道：“不义钱财不可得，罗员外之房与财，需尽数归还外甥。”

　　视财如命的沈豹听闻此言，犹豫了起来，问道：“这是为何？”

　　灵猫劝导道：“施主占罗员外之房与财，两家便合为一家，外甥便是儿。施主既有儿，何须再求儿？”

　　沈豹一听就明白了，原来是占了人家的房产，人家家的儿子就成了自己的儿子。可他宁可不要儿子，也不愿将已到手的财产归还。想到这里，沈豹便豁然起身就要离去。

　　一旁跪着的胖婆娘赶忙拦住沈豹，将他拉着跪下，并向菩萨承诺会将小罗志接回家好好供养。

　　沈豹出庙里出来便埋怨胖婆娘，谁知平日凶巴巴的胖婆娘也不脑，小声的告诉沈豹：“这个好整，我有个办法，既能保住房产，还能生儿子……”胖婆娘在沈豹耳畔一阵叽里咕噜，听得沈豹喜上眉梢。

　　第二天，沈豹便将正在街头乞讨的小罗志领回了家，胖婆娘打扫出了一间上好的厢房，说要让小罗志常住。中午两口子还准备了一大桌美味，席间向小罗志大倒苦水，说自己也是有难言之隐。

　　小罗志见舅舅舅妈这么热情，便打消了疑虑。到了晚上，小罗志早早躺下准备睡觉，可这些日子他吃惯了粗茶淡饭，今天猛地吃了一肚子大鱼大肉，肚子有些消化不良，半夜就闹起了肚子。

　　怕打扰到舅舅和舅妈，小罗志蹑手蹑脚的去茅房拉屎。上完茅房回来，见墙角蹲着两个人，小罗志好奇心起，便猫在一边观察。只见墙角的两人正是舅舅和舅妈，两人小心翼翼的将自己住的厢房周围浇满了油，然后舅舅将火折子丢进油中，只是一瞬间，厢房便被火焰吞没。

　　沈豹和胖婆娘站在一旁狞笑着看着火势越来越大，看烧的差不多了，才装模作样的大呼救火。小罗志看得心惊，趁乱从狗洞爬了出去，一溜小跑回到观音庙。听闻小罗志的描述，灵猫气的须发皆张，安慰小罗志说一定会替他伸张正义。

　　次日，沈豹与胖婆娘来到庙里，一进门就磕头，一边磕头还一边假惺惺的抹眼泪，说是昨日家中意外失火，外甥刚被接回来就被烧死了。

　　灵猫当即大喝道：“好一对恶毒夫妇，外甥乃是被你们纵火所害，尔等罪不可赦！”

　　沈豹夫妇还想狡辩，灵猫便将两人昨晚所做之事都讲了出来。两人没料到会被菩萨看透，一时慌了神，忙磕头请求饶恕。灵猫见两人被吓住，便告诉二人，只有两人中有一人为罗志偿命，才能保住另一人的姓名，否则三日后，两人将在劫难逃。

　　夫妇二人吓得面色灰白，逃出观音庙。刚出庙门两人就吵了起来，沈豹说主意是胖婆娘出的，要胖婆娘去偿命；胖婆娘则说放火的是沈豹，应该沈豹去偿命。

　　吵了一路也没吵出个结果，走到一处山崖旁，沈豹恶向胆边生，猛地推了一把山崖旁的胖婆娘，想要将她推下山去。胖婆娘身体一歪，本能的去拉旁边的沈豹。沈豹也没料到会突然被胖婆娘拉，没站稳，两人就这么拉扯在一起双双掉下山崖，摔死了。

　　好几天后，一个砍柴的农夫发现了两人的尸首，两具尸体已被野兽撕吃了大半，惨不忍睹。因两人平日里恶贯满盈，大伙儿对两人也没什么怜悯之心，草草的将尸体埋了。又将罗志接回村里，将他父亲的房产连同沈豹的财产一并交给罗志打理。

　　小罗志继承了财产后，将灵猫接到了家中好生供养。在灵猫的帮助下，罗家的日子越过越好，再后来，小罗志长大了，将原本的观音庙重新修缮，还在主殿旁边专门盖了一间偏殿，供奉了灵猫的塑像，取名“灵猫堂”。